Clientas

#La ficha de cada clienta

En la ficha ves visitas, primera y última visita, ausencias, total gastado, servicios habituales, próximas reservas, historial de citas, sus valoraciones y sus puntos de fidelidad. Desde ahí puedes crearle una cita o escribirle por WhatsApp.

Para facturas con destinatario identificado puedes guardar su NIF/CIF.

#Notas internas y públicas

Las notas internas solo las ve el negocio. Si activas Permitir notas públicas en Ajustes → Reservas, también puedes guardar una nota pública en la ficha o en la cita y enviarle un aviso. Las notas internas nunca se incluyen en los avisos.

#Ver teléfonos

Los teléfonos aparecen ocultos en las listas para proteger la privacidad delante de otras personas. Pulsa Ver teléfonos para mostrarlos.

#Traerte tus clientas con Citeri Connect

Citeri Connect es una extensión gratuita de Chrome que copia tus clientas, el historial de citas, los servicios y el equipo desde Booksy, Fresha, Treatwell o Square.

1. Instala Citeri Connect desde la Chrome Web Store.
2. En el panel de Citeri, en Ajustes → General, genera tu código de importación. Vale 2 horas y para una sola importación.
3. Entra en tu programa anterior con tu usuario de siempre, abre la extensión y pega el código.
4. Citeri importa los datos sin avisar a tus clientas, y el panel te enseña el resultado.

La extensión solo lee: no crea, cambia ni cancela nada en tu programa anterior. Puedes seguir usándolo hasta que estés lista.

#Importar desde un CSV

En Ajustes → Importaciones sube un CSV con la primera fila de títulos. Se reconocen las columnas nombre, apellidos, telefono, email y notas (también en inglés: name, last_name, phone, email, notes), separadas por coma o punto y coma. Pulsa Ver qué se va a importar antes de confirmar.

Si un teléfono ya existe, esa ficha se deja como está: no se duplica ni se pisa.

¿Tienes también el historial de citas en otro programa? Escríbenos y lo migramos nosotros.

#Sincronizar con Square

En Ajustes → General → Sincronizar con Square, la primera vez se importa todo; después solo se traen los clientes, citas y pagos nuevos o cambiados desde la última sincronización.

#Exportar

En Clientes → Exportar CSV descargas tu lista de clientas cuando quieras. Tus datos son tuyos.